IDXChannel - Produsen tepung roti, PT Raja Roti Cemerlang Tbk (BRRC) bersiap melaksanakan penawaran umum perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Dalam prospektus BRRC Selasa (17/12/2024), perusahaan akan melepas 291.500.000 saham baru. Jumlah ini setara 30,01 persen dari modal ditempatkan dan disetor perusahaan, dengan nominal saham senilai Rp25 per saham.
Pada masa penawaran awal (bookbuilding), manajemen BRRC membuka harga penawaran di kisaran Rp200-Rp210 per saham.
Dengan harga perdana tersebut, maka BRRC berpotensi memperoleh dana segar IPO sebanyak Rp61,21 miliar.
BRRC juga menerbitkan 145.750.000 Waran Seri I (BRRC-W) yang menyertai saham baru perseroan. Jumlahnya mencapai 21,43 persen dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor.
BRRC-W diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para investor baru. Rasio waran ditetapkan 2:1, yang artinya setiap pemegang 2 saham baru berhak menerima 1 waran dengan hak konversi.
Adapun BRRC-W bernominal Rp25, dengan harga pelaksanaan Rp210. Total dana konversi waran diperkirakan mencapai Rp30,6 miliar.
Sesuai jadwal sementara, perusahaan bakal memulai periode bookbuilding pada 18-20 Desember 2024. Selanjutnya masa IPO akan dimulai pada 3-7 Januari 2025, dengan tanggal pencatatan diperkirakan pada 9 Januari 2025.
Manajemen BRRC menerangkan, seluruh dana hasil IPO akan digunakan untuk modal kerja, khususnya untuk meningkatkan persediaan/stok bahan baku.
Ini mencakup biaya operasional yang terdiri dari biaya tenaga kerja dan energi (gas, listrik).
“Modal kerja tersebut digunakan oleh Perseroan untuk mendukung pertumbuhan penjualan produk Perseroan,” jelas manajemen.
(DESI ANGRIANI)
作者：18/12/2024 06:30 WIB，文章来源Idxchannel，版权归原作者所有，如有侵权请联系本人删除。
风险提示：以上内容仅代表作者或嘉宾的观点，不代表 FOLLOWME 的任何观点及立场，且不代表 FOLLOWME 同意其说法或描述，也不构成任何投资建议。对于访问者根据 FOLLOWME 社区提供的信息所做出的一切行为，除非另有明确的书面承诺文件，否则本社区不承担任何形式的责任。
FOLLOWME 交易社区网址: www.followme.ceo
